합류하게 될 팀에 대해 알려드려요

토스증권의 자문 상품 운영 Manager (Wrap 운영) 포지션은 WM Domain 내 Advisory Silo 소속이에요.
"투자의 힘을 모두에게" : 토스증권 WM Domain은 고객이 단기적인 시세 차익을 넘어 생애 주기에 맞춰 안정적으로 자산을 불려 나가는 자산관리 플랫폼을 만들어요.
Advisory Silo는 국내외 최고의 자문 파트너와 함께, 소수 자산가의 전유물이었던 자산관리 서비스를 모든 고객이 쉽게 이용할 수 있도록 하는 AI 자산관리 플랫폼을 만들어요.
Advisory Silo는 기획 / 디자인 / 개발 / 운영이 한 팀으로 빠르게 실험하고 실행하는 조직이에요.

합류하면 함께 할 업무에요

Product Owner와 함께 자문 마켓플레이스를 개선하고 운영해요.
자문 운영업무 라이프사이클 전반 : 자문계약 체결·변경·해지, 계좌 개설·폐쇄, 자문보수 정산까지 세부 정책을 설계하고 운영 정책 가이드를 작성하며 개발과정을 관리해요.
자문 포트폴리오 관리에 필요한 운영업무 : 전략 등록·변경·판매중단, 리밸런싱 실행, 성과 보고 등 자문 운영 체계를 수립하고 관리해요.
자문 파트너와의 소통 : 자문 포트폴리오 수령 및 검증, 이슈 대응 등 자문파트너와 협업 프로세스를 담당해요.
고객 관리 업무 : 고객 안내, VOC 및 민원 대응, 투자자 보호 관련 업무를 수립하고 실행해요.
투자자문업 관련 제도 변경에 대응하기 위해 감독 당국 및 사내 유관 부서(컴플라이언스, 리스크 등)와 밀접하게 커뮤니케이션하고 필요한 운영성 업무를 진행해요.

이런 분과 함께하고 싶어요

증권사에서 랩어카운트 또는 투자자문 상품의 운영 업무를 5년 이상 담당한 경험이 필요해요. 자문 및 랩어카운트 계좌 운영과 자문 포트폴리오 관리, 고객 관리까지 자문과 랩어카운트 운영의 전 과정을 직접 다뤄보신 분을 찾아요.
자문(일임)계약, 계좌 관리, 수수료·보수 체계 정의, 리밸런싱 프로세스, 성과 보고 등 랩/자문 상품의 제반 업무에 대한 이해도를 갖추고 계신 분이 필요해요.
서비스 출시 및 운영의 전 과정에서 실행 관리자로서의 오너십을 가지고 업무를 주도한 경험이 있는 분이 필요해요.
위 업무 외에 계좌, 출납, 주문, 금융상품, 퇴직연금 등 다른 분야에 대한 전문 경험이나 IT와의 협업 경험이 있으시다면 더 좋아요.
자산운용사·투자자문사 등 외부 파트너와 협업하며 상품을 출시·운영해본 경험이 있으시다면 더 좋아요.
새로운 방법을 도입해 증권 신규 서비스 출시를 이끌어본 경험이 있으시다면 더 좋아요.

이력서는 이렇게 작성하시는 걸 추천해요

토스증권으로의 합류 여정

꼭 확인해주세요

함께 할 동료를 위한 한마디

"소수의 전유물이었던 투자 전략을, 모두의 것으로 만들고 있습니다."